В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важного торгового события — ярмарки. Однако спокойное течение городской жизни резко прерывается, когда происходит убийство одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из Нижнего Новгорода. В процессе разгадки преступления он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.