В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Особое внимание уделяется складам — их взрыв приведёт к катастрофе. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых разведгруппа. Её цель — обнаружить завод. В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личный счёт — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Под землёй скрыты склады с отравляющими веществами, а в концлагере японцы испытывают их на людях. Исимура готов пойти на крайние меры, угрожая взорвать хранилище. Теперь Журавлёв должен остановить его любой ценой.
