В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайна: здесь функционирует секретный институт, посвященный исследованию магии. Внезапно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира, превращая его жителей в леших и русалок. Ее цель – избавить мир от людей и населить его волшебными созданиями. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы спасти родных и вернуть прежнюю жизнь городу. К его усилиям присоединяются смелый кузнец Никита Добрынин и технический гений Илья Муромцев. Вместе они пытаются остановить Хозяйку стихий, но она не сдается без боя. В Калязине разворачивается эпическая схватка за человеческие чувства и право оставаться людьми.
